Модульность ЦОД: Самый быстрый путь к готовности к ИИ
Модульность может сократить время развертывания ЦОД на 30–60%, одновременно облегчая нехватку электриков. Однако ее наибольшее экономическое влияние заключается в том, что она смещает ценность в сторону продажи интегрированных модулей: сокращая вдвое обычный 30-месячный график строительства, каждый гигаватт (ГВт) мощности может принести дополнительно 900 миллионов долларов США чистой приведенной стоимости (NPV), из которых производители электрооборудования получают более 20%. Потребность ИИ в вычислительных мощностях не будет ждать сети, и строительные площадки тоже не могут ждать — заводские сборные «силовые блоки» и «ИТ-блоки» — это самый быстрый путь на рынок.
Модульность внезапно стала очень востребованной
Сроки подключения к электросети США увеличились с 1,5 лет до более чем пяти лет. Не имея возможности ждать, разработчики все чаще строят собственные источники питания за счет счетчика, временно устраняя узкое место с помощью дизельных генераторов и топливных элементов. Это создает новую проблему: строительство на месте.
- Типичный ЦОД требует от 18 до 24 месяцев от начала строительства до ввода в эксплуатацию, из которых на работы по механическому, электрическому и сантехническому оборудованию (MEP) приходится более 15 месяцев.
- Новая архитектура 800 В добавляет еще 50% к часам работы электриков — и большая часть этой работы происходит в сельских районах, где не хватает квалифицированных рабочих.
- Модульность переносит интеграцию в производственные центры, такие как Даллас-Форт-Уэрт, где работает около 85 000 рабочих, сокращая трудозатраты на 37%.
По данным Schneider Electric, традиционное строительство занимает 88 недель от проектирования до ввода в эксплуатацию, по сравнению с 34 неделями для модульного подхода; тем временем Vertiv может сократить 70 недель до 10.
Покупка комплектующих или покупка систем?
Самый большой экономический эффект модульности заключается в том, что она переписывает логику закупок. В прошлом разработчики закупали комплектующие у пяти или шести разных поставщиков, а подрядчики EPC собирали их на месте. Сегодня производители покупают готовый силовой модуль или ИТ-модуль с 80–90% внутренней интеграцией; заказы становятся крупнее и быстрее, выручка на МВт растет, а клиенты все чаще предпочитают закупки у одного поставщика.
Bernstein оценивает, что если доля модульных решений вырастет с 40% до 60%, интегрированные поставщики (Schneider Electric, Vertiv и Eaton) могут получить примерно три дополнительных процентных пункта доли рынка. Компании, продающие только компоненты без модульного решения — такие как ABB, Siemens и Legrand — рискуют быть маргинализированными.
Крупные игроки отрасли
Игроки делятся на два лагеря — интеграторы и специалисты. Выделяются три интегратора:
| Поставщик | Позиция | Сильные стороны | Риски |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric | Стабильный | Самая большая база клиентов и охват продукции; производственные мощности выросли на 270% за два года; производственное партнерство с Foxconn | Мощность ИТ-модуля ограничена 1,2 МВт — относительно консервативно |
| Vertiv | Агрессивный | ИТ-модули SmartRun достигают 6,2 МВт; архитектура OneCore масштабируется от 12,5 МВт до кампуса на 1 ГВт | Слишком быстрое движение; прибыльность по итогам второго квартала выглядела слабо |
| Eaton | Набирает обороты | Расширяет свой модульный портфель за счет приобретения Fibrebond и инвестиций в Flexnode | Явно менее зрелый, чем первые два; требуется больше времени, чтобы доказать свою состоятельность |
Что общего у этих трех компаний, так это то, что они могут поставлять как силовые модули, так и ИТ-модули — а ИТ-модули являются дефицитным товаром. Большинство поставщиков могут предварительно изготавливать только силовую часть, однако скорость ввода ЦОД в эксплуатацию зависит от модульности на стороне ИТ.
Стоимость
Сэкономленное время благодаря модульности напрямую переводится в деньги. На примере предварительно спроектированного решения ABB:
| Сценарий | Время строительства | NPV на ГВт |
|---|---|---|
| Традиционное строительство | 30 месяцев | 5,76 миллиарда долларов США |
| Предварительное проектирование | 15 месяцев | 6,66 миллиарда долларов США |
Разница в 900 миллионов долларов США обусловлена выручкой, полученной от более раннего запуска. Сколько могут получить OEM-производители? Предполагая, что они получают 25%, это примерно 220 миллионов долларов США на ГВт. Учитывая, что общий объем целевых рынков для силовых модулей и ИТ-модулей составляет 1,9 миллиарда долларов США и 1,8 миллиарда долларов США на ГВт соответственно, дополнительная ценность является существенной.
Заводская сборка также напрямую снижает затраты на рабочую силу: для проекта мощностью 100 МВт затраты на рабочую силу MEP могут снизиться с 75 миллионов долларов США до 47,6 миллиона долларов США — экономия 37%.
Прогноз
- Доля модульных решений будет продолжать расти. Около 40% новых проектов уже используют ту или иную форму модульности, и ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 57%. Клиенты, не являющиеся гиперскейлерами (такие как Neocloud и колокационные провайдеры), будут двигаться еще быстрее — они просто не могут позволить себе ждать.
- Около 52% респондентов говорят, что будущие развертывания ИИ будут использовать как силовые, так и ИТ-модули. Только Vertiv и Schneider Electric в настоящее время предлагают полное, интегрированное решение ИТ-модуль плюс охлаждение; у конкурентов либо отсутствует предложение, либо им приходится сотрудничать, чтобы заполнить пробел.
Следующая битва за ИИ-ЦОД будет вестись за скорость и интеграцию подачи питания.
